兰州国际商品城调研报告

  兰州国际商品城调研报告_调查/报告_表格/模板_实用文档。义乌中国小商品城供应链管理有限公司 项目背景 近年来,甘肃省政府在国家“一带一路”战略的大背景下,积极深化通道物流产业发展。甘肃 省尤其是省会兰州虽然通道优势明显,但其优势发挥并不明显,没有为当地

  义乌中国小商品城供应链管理有限公司 项目背景 近年来,甘肃省政府在国家“一带一路”战略的大背景下,积极深化通道物流产业发展。甘肃 省尤其是省会兰州虽然通道优势明显,但其优势发挥并不明显,没有为当地创造更大的经济效益。 作为“丝绸之路经济带”上的交通枢纽、集结中心,甘肃有意在兰州建设一个辐射西北地区、辐射 “一带一路”沿线中亚、南亚、西亚等国家、地区的国际商品城,以商贸业发展吸引东部地区物流 产业的转移,在形成贸易合作的基础上,进一步引进加工型产业,把兰州市从交通枢纽提升为贸易、 物流枢纽,打造国内最大干线物流分拨中心、大宗商品交易平台、配套仓储基地、进出口商品展示 展览门户及直营市场。 目录 CONTENTS 兰州城市概况 兰州商贸现状 项目选址分析 项目合作分析 01 兰州城市概况 地区介绍 兰州地理 兰州,是甘肃省会,辖城关、七 里河、西固、安宁、红古5区和 永登、榆中、皋兰3县,拥有国 家第五个新区-兰州新区、甘肃 (兰州)国际陆港及两个国甘家肃级 开发区-兰州高新区、兰州经济 区,总面积1.3兰1万州平方公里,市 区面积1631.6平方公里,是我国 西部地区重要的中心城市之一。 兰州经济 2018年全市常住人口372.96万 人,比上年增加2.41万人。其中, 城 镇 人 口 302.17 万 人 , 占 81.02% ; 乡村人口70.79万人,占18.98%。 2017 年 , 兰 州 实 现 生 产 总 值 2523.54亿元,比上年增长5.7%; 人 均 生 产 总 值 67882 元 , 增 长 5.18%;城、乡居民人均可支配收 入分别达32331元、11305元,增 长9%和8.8%;城、乡居民人均消 费支出分别达24071元、9442元, 增长5.2%和8.3%。 区位、物流情况 中国陆域版图几何中心 凭借座中联六、关通八方的区位优势,成为我国西部重要的交 通要道和商埠重镇,也是新亚欧大陆桥和我国面向中亚、西亚 开放的战略通道。 交通枢纽 全国9大综合性交通枢纽和全国12个主干交通枢纽之一,陇海、 兰新、兰青、包兰4大铁路干线和京藏、连霍、连珠高速以及6条 国道、4条数字化光缆交汇于此,56条航线直通全国各主要大中 城市,并已开通直飞台北、香港、吉隆坡、首尔等地的旅游包机 航线,已成为大西北的交通、通讯枢纽。 国家重点建设区域商贸中心和现代物流基地 新中国成立后被确定为全国32个物流中心之一,现已成为全国9 大物流区域、10大物流通道和21个全国性物流节点城市目前全市 拥有各类商业服务网点10.52万个,各类商品批发交易市场158个, 重点物流企业33家,与全球140多个国家和地区建立了经贸合作 关系。 产业、资源情况 国家重要的石油化工基地、生物制药 基地和装备制造基地,被誉为新中国 石化工业的摇篮。 建国初期重点支持建设的老工业 基地 矿产资源丰富,气候温和适宜是全国 十佳避暑旅游城市 水资源丰富,全国工业用电成本最低 的城市之一。 兰州新区 地处兰州、西宁、银川三个省 会城市共生带的中间位置,总 面积1700平方公里,核心区规 划面积246平方公里。 区域 规划 战略 定位 国家重要的产业基地、西北地 区重要的经济增长极、向西开 放的重要战略平台和承接产业 转移示范区 重点 发展 方向 石油化工、先进制造业、新能源、新 材料、生物医药、电子信息、现代农 业、现代服务业等八大类项目 房地产情况 基本情况 商品房销售面积 兰州虽然地处内陆,经济欠发达,但由于用地受 限,同时有地方性购房人群的刚需支撑,住宅地产 热度不减,呈现缓慢持续上涨趋势。 商品住房销售面积 网签均价 0 358.35 437.27 299.35 361.32 2018年 2017年 100 200 300 400 500 /万平方米 02 兰州商贸现状 兰州商贸业情况 商贸业 ? 市场批发业总额5585.1亿 元,增长7.1%; ? 零售业交易额3479.7亿元, 增长11%; ? 进出口总额341.7亿元,下降 23.9%; ? 出口12.7亿元,下降53.4%; ? 进口218.0亿元,增长 18.6%。 2017 年 ? 全市共有各类商品交易 批发市场158家,总占地 面 积 6610 亩 , 总 建 筑 面 积410万方; ? 69家市场成交额超亿元, 其 中 , 超 10 亿 元 20 家 、 超30亿元7家、超50亿元 4家 ? 市场主要集中在城关区、 七里河区和榆中县,分 别为57个、32个和24个, 辐射范围遍及甘肃、青 海、宁夏、新疆等地区。 兰州商贸业情况 物流业 物流 园区 ? 兰州已建成或待建成物流园区近20个; ? 全市仓储设施总面积达到280余万方; ? 综合服务功能的货运站场18个,占地1982亩; ? 注册资金在千万元以上大型物流企业达到33家; ? 从事货运服务企业1200家。 保税 区 ? 兰州新区综合保税区于2015年正式挂牌封关运营; ? “兰州号”中亚、中欧国际货运班列已开通运营; ? 叠加保税物流中心(B型)功能的兰州国际港务区 建设正在有序推进; ? 铁路口岸已列入甘肃省“十三五”口岸规划,正在 争取列入国家“十三五”口岸发展规划。 兰州商贸业情况 电商业 ? 跨境电子商务公共服务平台基本 建成; ? 跨境电商综合试验区申报已由国 务院批转商务部审核。 ? 丝路电商产业园逐渐形成规模,已入驻企 业约240家; ? 高新区电子商务孵化大厦已入驻企业72 家。 ? 在册电商企业2200多家,2018年 电商市场交易规模1300多亿元; ? 培育本地电商平台60家,实现交易 额35亿元。 ? 大力引导跨境电商企业在 兰州设立直营店; ? 建设社区O2O便利店、线 下服务网点、体验店累计 达到500家。 市场走访 01 主要调研小商品市场群 02 03 义乌商贸城 温州商贸城 东部批发市场 义乌商贸城 ? 位于兰州市七里河区小西湖商圈,市场一期于 1997年开业,建筑面积2.8万方,二期于2002 年开业,建筑面积4.5万方 ,一期经营户700 户,二期600户,从业人员4000余人; ? 主要经营化妆品、箱包、日用百货、文体用 品、五金电器、家纺鞋帽、窗帘布艺、食品干 鲜等日用消费品; ? 市场建筑业态为室内传统商业模式,商铺为敞 开式结构; ? 市场内开门率高,营业人员热情主动,人流量 大; ? 布局、装修缺乏规范管理,市场周边缺乏配套 设施。 兰州东部综合批发市场 位于兰州市城关区东部商圈,于1986年开业并逐步扩 大,目前已投入使用市场建筑面积达32万方,是西北最 大的服饰类专业批发市场,年成交额12亿元,年纳税额 4500万元,商户4000余户,从业人员2万余人,2013年 “东部”商标被认定为中国驰名商标。 ? 主体建筑有服装城、新时代、鞋城、新世纪、百 货城等,主要经营服装、鞋帽、床上用品、皮革 制品、针纺织品等 ? 市场零批兼营,辐射甘、青、宁三省及新疆部分 地区。 ? 市场周边有停车、装卸、物流配套区,但规模较 小、布局杂乱。 市场特征 兰州市场集群特征 政府缺乏对市场的整体性 规划。市场项目以产权销 售的商业地产开发模式为 主,削弱了政府“划行规 市”的能力,如温州商贸 城关闭后商户流失。 兰州一直以来是重工业生产 基地,轻工业发展滞后,缺 乏相应产业支撑,导致当地 的市场多为二、三级批发市 场,辐射能力有限,严重限 制了市场发展,致使当地物 流优势无法充分发挥。 各市场人气较旺,但管理 水平偏低,缺乏合理的行 业划分,物业陈旧,消防 隐患大,市场仓储、物流 配送、停车场等功能配套 不完善,市场业态急需升 级换代。 兰州市商贸业规划 ++= 四通道 沿东、西、南、北四个 方向,构建兰州商贸物 流集疏运廊道。 三枢纽 在北通道、西通道和东 通道布局建设三大商贸 物流枢纽。 多组团 依托基础设施、资源禀 赋和产业需求基础,规 划布局15个组团。 “43N+” 《兰州商贸物流规划 2013-2020》,打造层次 分明、布局合理的商贸物 流总体空间发展布局。 近期建设情况 北部片区 由北龙口国际商贸物流城项目、甘 肃物产皋兰公铁综合物流产业园项 目组成的水阜忠和市场集聚区 01 02 东部片区 由兰州毅德商贸城(一期)项目、瑞鑫 (民丰)国际商贸城项目等组成的和平 定远市场集聚区 西部片区 由九合冷冻农副产品批发交易市 场、五矿兰州钢铁物流园等组成的 沙井驿九合市场集聚区 03 04 西南部片区 由甘肃鑫港物流园项目、霖磊物流园项 目、甘肃物产河口南物流园项目组成的 东川河口南市场集聚区 四个片区目前已建成或在建的大型批发市场(物流园区)类项目共16个,农副产品、建材 家具、酒店用品、水产副食、旧货日杂小商品批发、汽配摩配、五金机电等生活资料类市 场和仓储物流类项目集聚发展功能初步形成。 03 项目选址分析 项目选址分析 西固区范家坪地块 项目地块 位于西固区东侧小坪村、广家坪村、范家坪区 域,占地8200亩; 兰新高铁、南绕城高速路、南山快速路穿境而 过; 已纳入《兰州市中心城区控制性详细规划 (2018)》调整范围,计划打造成为宜业、宜 居、宜游的新型产业示范区。 项目选址SWOT分析 西固区范家坪地块 优势 Strengths 通道优势明显:该选址位于兰州南绕城 高速西固区出口处,毗邻西固区环城南 路,距离甘肃(兰州)国际陆港区11公 里,距离西固主城区12公里。 机遇 Opportunity 港务区配套延伸:该选址距离甘肃(兰 州)国际陆港区较近,交通便利,适合 依托通道、地理位置优势建立一个协同 产业区,承接港区以外的配套产业,如 出口加工、大型仓储、物流配送等。 Sw oT 劣势 Weaknesses 项目场地建设未启动:该选址所在区块处于新兴 经济开发阶段,征地还未完成,引入项目尚未动 工,项目落地所需时间较长。 商贸业环境差:作为老牌工业区,西固区商业环 境相对滞后,主城区商圈集中在虹盛百货、西固 步行街一带,市场建筑业态类似上海南京路、北 京王府井;当地商贸市场结构单一、基础薄弱, 新兴市场开发困难,培育周期长,运营成本高。 威胁 Threats 成熟市场竞争:由于西固区商业基础薄弱, 新兴 市场培育难度较大,因此市场经营主体容易受同 类成熟市场影响流失。 项目选址分析 七里河区东立开泰园·天泰国际万物商城地块 项目地块 ? 位于七里河区三滩地区; ? 项目主体结构包括2栋写字楼、6个独立式商 业体建筑,整体面积36万方; ? 东立开泰园的3个商业体已完成外立面、内部 装修,目前有奥特莱斯、世纪华联超市等业 态入驻 ? 周边有天泰建材市场、天泰世纪嘉园小区及 配套餐饮服务设施; ? 距离仓储配套用地1公里左右。 项目选址SWOT分析 七里河区东立开泰园·天泰国际万物商城地块 优势 Strengths 新兴商贸集群:该选址位于七里河区三滩文化旅游产业带内。 该产业带占地10500亩,北依黄河、西接西固、东连城关、南 靠西津路,地理位置优越,“一横九纵”公路交通网、地铁1 号线年起步开发,目前已初具规模,引入了 万达茂、奥体中心、华侨城、兰州老街等大型商业、体育、文 化项目。三滩地区将成为七里河区以及兰州市跨越发展的新增 长极,且该选址已完成市场结构主体建设,市场项目落地快、 成熟周期短。 劣势 Weaknesses 同质化竞争:七里河区内已存在如义乌商贸城这类小商品商贸 市场业态,且培育多年,消费者认同度高,造成市场同质化竞 争几率极大。. S W O T 机遇 Opportunity 发展潜力大:由于老城区土地资源的利用 已接近饱和,兰州将来城市建设的重点在 三滩,加之大型工程项目集体扎堆,该区 块成为兰州城市新中心的格局日益凸显, 商业氛围理想,升值空间巨大。 威胁 Threats 周边商贸集群竞争:七里河区近年来发展态 势迅猛,目前已开业或在建的商贸业态较 多,如铁路兰州西客站南北广场、兰州中 心、兰石豪布斯卡等,容易对新兴同类市场 招商培育带来较大压力。 04 项目合作分析 项目可行性分析 政策 扶持 区位 优势 为发展通道物流产业,实施进出口贸易突破, 甘肃加大了对商贸体系建设投入,出台了一系 列扶持规划政策。 兰州是中国陆域的几何中心,位列全国9大物 流区域、10大物流通道之一,在全国大物流格 局中拥有重要地位。 集团 符合商城集团“走出去”战略目标; 战略 利用小商品城的品牌效应更好的实现项目目标。 市场 兰州小商品市场更新换代需求日益增长; 需求 城市消费水平提高对市场发展提出更高要求。 项目建议 项目建议 ? 甘肃省及兰州市政府可以出台相关扶持、优惠政策,整 合、引导兰州原有的老旧、小体量商贸市场业态整体搬 迁入驻,以此为基础建设兰州国际商品城项目,切实推 动兰州市商贸市场转型发展。 ? 兰州国际商品城项目可从小体量规模起步,选择符合条 件的市场物业和运营管理主体,合理设计,科学规划, 待项目平稳运行后根据发展需求调整改进。 项目定位 项目定位 通过建设兰州国际商品城项目实现义乌中国小商品城 在西部地区的布局,以义乌市场为依托,按照五星级 旗舰市场管理标准,结合兰州当地商贸业态及市场需 求开展招商运营、市场培育,使之成为辐射兰州、兰 州周边省市乃至中亚、南亚、西亚等国家、地区的小 商品集散中心、进口商品展示交易中心、跨境电商集 聚区。 结论 七里河区东立开泰 园·天泰国际万物商城 地块 市场规划、定位、招 商、策划、运营、批零 等方面可行性分析、建 议 整合义乌市场优质供应 商资源,为该项目市场 提供优质商品渠道来源 项目选址 运营主体 品牌输出服务 兰州市政府、开发商、 当地第三方企业合资 成立市场运营公司 通过来义培训、集团派 员培训等方式,为该项 目运营方培训专业的市 场管理人才